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  近日,海南离岛免税行业取得重大进展。2家离岛免税店将开业,海南全省离岛免税店将达到12家。其中,海口国际免税城开业后,将成为世界最大单体免税店。

  10月18日,旅游股开盘拉升,众信旅游(002707)涨停,西域旅游、桂林旅游(000978)、西藏旅游(600749)、丽江股份、桂林旅游等跟涨。


  背后涉及这些公司

  免税商店免的是进口环节的关税、增值税和消费税,其中,1、关税是由海关对进出口商征收的税费;2、进口增值税是对进口环节增值额进行征收的税费;3、消费税是在征收增值税的基础上,选择少数消费品再征收的税费。

  近期获批新设的两家免税店中,海口国际免税城由中免集团投资建设,位于海口市新海港片区,经营面积19.15万平方米,目前免税城装修、人员培训、信息系统建设均已准备到位,具备开业条件,将于2022年10月28日正式营业,开业后将成为世界最大单体免税店。

  王府井(600859)国际免税港经营面积预计为10.25万平方米,运营方王府井正在抓紧开展装修和备货,计划于2023年1月开业。作为国内线下零售巨头,王府井在2020年6月取得免税品经营资质,但因各种因素免税业务此前一直未落地,此次项目获批,其免税业务取得实质性进展。

  国信证券(002736)社服行业首席分析师曾光认为,依托冲浪基地等带来的旅游客群和万宁奥特莱斯成熟商圈基础,王府井可实现错位竞争谋发展。

  数据显示,自2019年以来,海南离岛免税购物销售规模实现大幅增长。2021年,离岛免税店销售超过600亿元,约二分之一的进岛游客进入免税店,六分之一的进岛游客参与离岛免税购物。同期,海南免税品销售占全省旅游收入约二分之一,助力海南经济社会发展。

  免税政策持续释放消费潜力,关注三条主线

  对于海南获批新增两家离岛免税店,山西证券(002500)在最新研报中表示,海南离岛免税政策持续释放消费潜力,海口免税城开业有望催化海南赴岛游加速复苏。从运营面积来看,海口免税城开业后,全岛免税商经营的旅游零售门店面积总计将达到49万平,其中由中免运营的面积从18万平提升至33万平,由中免控股并运营的海南旅游零售门店面积将从岛内52%提升至67%。部分精品、手表、珠宝、皮具等客单价较高的类别增加展示柜台,对整体毛利率拉升有推动作用。

  该机构表示,四季度旅游行业进入相对淡季,天气转冷和局部地区疫情管控影响部分客流出行;中长期来看,疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。我们建议关注1)业绩修复为主的休闲景区标的,如中青旅(600138)、天目湖(603136)、宋城演艺(300144),拥有一二线城市周边人工休闲景区,满足游客短途游、周边游出行需求;2)增长确定性标的,如中国中免继续肩负引导消费回流作用,受疫情影响调整步伐快、销售额持续增长可观;3)处于周期底部标的,如首旅酒店(600258)、锦江酒店目前处在酒店周期底部,业绩较上年出现明显好转,继续发展中高端酒店以及提高连锁化率。

  东莞证券则维持对行业的推荐评级。防疫要求暂时收紧导致行业整体估值短暂承压,当前国内整体免疫能力有待提高,大量的老年人口及基础病患者面对疫情可能造成严重的医疗挤兑,预计短期内动态清零政策难以松动,推荐优先受益于出入境限制放松的出境游龙头众信旅游。离岛免税新增两家免税店,王府井免税首店落地万宁,避免直接竞争,建议关注最大单体免税店即将开业的免税龙头中国中免,建议布局处于快速成长阶段,受疫情影响相对较小的天目湖、君亭酒店、同庆楼等。

  

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