亨特(David Hunter)以为,美股市场上四处都弥漫着“低估”的气息。

好比,联储主席鲍威尔就一再示意,他们预计通货膨胀在今年猛涨将只是暂时征象,因此他们将保持耐心,而这实在是低估了经济逐渐重启之后,通货膨胀能够生长到多严重的境界。

亨特是Contrarian Macro Advisors的首席宏观战略师,他对联储的解读是:“他们四处吹风说通货膨胀只是暂时的,然则我通过研究发现,未来六个月当中,经济将大幅升温,跨越多数人的判断。”

然后是众多投资者,亨特说,他们低估了联储缩减自己资产欠债表规模的意愿――若是通货膨胀真的变得过于严重,联储是不会犹豫的。

“我想要提醒人人,不要遗忘去年7月的事情,那时距离疫情发作经济休克最先才约莫一个季度,第二季度的经济显示简直是灾难性的,然则联储依然可以从容地从资产欠债表上剥离掉了几亿美元。”亨特弥补说,美国央行可以“轻松地”做出从系统当中抽离上万亿美元流动性的决议。

另有,人人对于美股市场现在到底有多懦弱,有多依赖联储提供的流动性,也是严重低估了的。

亨特指出,前述的这些低估,再加上经济由于疫情而变得异常懦弱,就为了今年晚些时刻美股市场可能遭受的致命袭击埋下了伏笔。

亨特的判断是,短期而言,随同经济重启点燃投资者的看涨情绪,未来几个月将上演一波融涨行情,将涨至4700点至5000点,即较之当下凌驾12%到20%。只不外接下来,随同联储由于通货膨胀失控而被迫收缩,恐怖的暴跌就要最先了。

亨特估量,美股市场在今年第二季度的某一时刻就将见顶,然后在全球经济的一波低迷当中暴跌65%至80%。若是以4700点为起点,将跌幅计为65%,就意味着标普500指数将跌至1650点左右。

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亨特亨特所预计的跌幅之以是会云云惨烈,是由于从债券到衍生产物,整个系统内的杠杆化水平已经高到了很严重的境界。

“我们可以将衍生产物的作用视为一种加速器,显而易见,现在市场已经和衍生产物捆绑在了一起。”亨特示意,“我们知道杠杆正是泡沫会吹到这么大的主要缘故原由之一,而当泡沫最先破灭时,杠杆一样可以施展伟大的相反作用。”

亨特从1973年就最先担任投资组合司理人,在华尔街摸爬滚打了近半个世纪,就未来几个月美股行情的预期而言,他的看法算得上是较为极端了。

虽然也有其他一些战略师预言说市场将会大跌,甚至崩盘,然则没有一小我私人的预期跌幅到达了和他一样的至少65%。

不外,整体而言,眼见着投资者的投契性变得越来越强烈,华尔街当前的调子确实是较为郑重的。当下,美股估值高企,投资者情绪极端乐观,经济重启预期将市场水位推上了历史最高点,在这种情形下,许多大机构都以为,市场今年年内已经没有若干继续上涨的空间可言了,甚至只剩下了下跌的可能性,同时颠簸也可能会变得加倍凶猛。

亨特预言说,联储今年可能会由于通胀过热而被迫收紧钱币政策,这种看法也算得上极端。联储主席鲍威尔和其他的官员们多次示意,即便通货膨胀在今年年内仰面,他们也不会去动用任何钱币政策工具干预,由于他们不愿意冒损坏经济苏醒和劳动力市场希望的风险。

这样的抚慰已经让不少投资者放心了不少,事实近期当中,人们最忧郁的事情之一就是利率走高,导致资金大量流出股市。

然而,亨特的预言成为现实的可能性也完全存在,好比上周,财政部长、前联储主席耶伦就曾经示意,若是经济增进过热,美国央行可能就需要在今年晚些时刻加息――晚些时刻,她又示意这实在只是一种建议,似乎希望只管淡化自己言论的影响。

通货膨胀跨越预期,甚至到达极端水平,这并非完全不能能的。在今年第一季度当中,美国的通货膨胀率就到达了近十年最高的3.5%,而种种商品和原质料的供应周全欠缺,固然可能使得通胀进一步加剧。

不外,即便联储今年没有加息,也没有缩减资产欠债表,单单市场对联储可能这么做的忧郁自己,可能就足以造成伟大的穷苦,事实正如亨特所指出的,市场当前的情形已经极端懦弱了。

在标普500指数平均市销率,以及美股总市值对海内生产总值比率等种种估值指标都到达历史性高点的情形下,以为股市将回挫,实在是再正常不外的一种判断了。

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  1. 环球UG
    环球UG
    (2021-06-07 00:02:06) 1#

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