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洛阳新闻解读:【证券分析】 年度溢利预增逾120% TCL电子长期可吼

admin2020-10-1448

香港智远首席分析师 肖文

TCL电子(1070)发布盈喜公告,预计年度溢利增幅超120%,远超同业表现,主要得益于TCL品牌电视机海外市场销售规模、经营业绩及整体毛利率提升,以及高毛利的互联网业务收入,内地互联网业务雷鸟平台净利同比涨逾120%。

目前公司已建立领先同业的全球化销售网络,2019全年电视销量同比升12%至3,200万台再创新高,海外市场品牌电视销量同比升26%至1,346万台,占整体品牌电视机销售65%以上,较为成熟的北美市场品牌电视机销量同比增长14%,市占率已升至第二;新兴市场和欧洲市场的销量增速也分别达到41%和35%,海外市场的领先优势持续巩固。2019年TCL电视出货量全球市占率达13%,稳居全球第二。

公司近年来致力于推进产品技术提升、产品结构持续优化及降本增效,发挥产业链一体化优势,带动产品毛利率同步上升,实现业绩高质量增长。

公司现已构建全球格局,领先全球同业,具备更强抗风险性。在外围环境波动下仍能保持优异业绩,也体现出其品牌影响力以及产品竞争力的领先优势,未来大概率能继续在市场竞争中胜出。在公司销量和盈喜发布后,中金调升公司目标价至5.5元,维持「跑赢大市」评级;东英则给予「买入」评级,提升目标价至6.1元。此外,多家机构亦强调看好公司互联网业务的突出竞争力,东英更认为互联网业务应获得单独估值。

互联网业务快速增长

公司正逐步实现向智能科技公司转型,互联网业务开始发力。公司互联网业务运营平台雷鸟网络科技的内地业务收入继续快速增长,料去年利润增长超120%。农历新年期间疫情爆发,公司电视会员使用者同比大增177%,用户付费意愿增强;联合腾讯上线的「在家上课」栏目首日便已吸引12万用户。海外部分,2019上半年公司与Roku和Google等合作,首增海外互联网业务收入9,602万元。此前公司宣布与Netflix 携手再续全球合作,业务规模有望进一步提升。2019上半年公司互联网相关业务已占核心经营利润的15%,考虑到该业务迅猛增长,此比例全年来看将会更高,加速推进公司的转型进程和估值提升。

盈喜公告发布后,公司股价三连升累涨超22%,且其后股价横盘整理,反映出市场对公司未来业绩增长的期望较为一致。

近期公司自身利好消息不断,但大市波动延后冲高动能,该股昨收报3.88元,动态市盈率仅为4倍水平,估值仍旧偏低,待市场情绪回稳后有望再度向上突破,中期可上望5元。

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1条评论
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