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红筹国企窝轮:基建需求大 中铁建走L

admin2020-04-1446

红筹国企窝轮:基建需求大 中铁建走L 第1张

张怡

中国国家铁路集团有限公司周四召开工作会议时提出2020年主要工作目标和预期值。在铁路投资方面,确保投产新线4,000公里以上,其中高铁2,000公里。此外,国家交通运输部较早前表示,今年将完成铁路投资8,000亿元(人民币,下同),公路水路投资1.8万亿元,民航投资力争达到900亿元。内地续透过加大投资基建刺激经济增长,配合人行降准,料续有利基建相关股的表现。中国铁建(1186)去年股价表现较逊色,但本身基本因素仍佳,估值又处于偏低水平,在股价仍相对低迷下,不妨加以留意。业绩方面,中铁建截至去年9月30日之首三季实现营业收入5,613.57亿元,按年增14.59%;净利润146.89亿元,按年增加16.15%。业绩符合预期。

除了业绩保持稳定增长外,集团上月中宣布,拟分拆中国铁建重工于上海科创板上市,也是该股的短期亮点。中铁建表示,计划发售铁建重工不超过25%的股权,集资所得将会用于投资研发应用项目、生产基地建设项目,以及补充流动资金。铁建重工去年全年净利润为16.44亿元,按年升25.7%,而截至去年9月,9个月净利润为9.23亿元。

中铁建预计,是次分拆完成后,从业绩提升角度,铁建重工的发展与创新将进一步提升,其业绩的增长将同步反映到公司的整体业绩中,进而提升公司的盈利水平和稳健性;从价值发现角度,铁建重工分拆上市有助于其内在价值的充分释放,公司所持有的铁建重工权益价值有望进一步提升,流动性也将显著改善;从结构优化角度,铁建重工分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道,提高公司整体融资效率,降低整体资产负债率,增强公司的综合实力。

分拆助内在价值充分释放

板塊透視:降準如期而至 A股開門紅

本周,在多重利好支持下,內地市場升勢迅猛,權重搭�^,題材唱戲,賺錢效應佳,上證綜指放量突破3,050點,按周累計升幅達2.62%,喜迎新年開門紅,兩市日均成交升至6,474億元(人民幣),港資周內淨流入177.74億元,兩融餘額升至1.025萬億元。筆者認為,滬指3,000點上方的量價齊升或意味�茯K季躁動行情已然展開,下文將嘗試從流動性、基本面和投資者信心三個因素進行分析。

对于中铁建分拆业务到上交所科创板挂牌,花旗发表的研究报告也甚表认同,料筹集资金可以令公司进行去杠杆化,从而为股票带来重估。花旗又指出,中铁建是其中国建筑行业之首选,主因其估值吸引、强劲的资产负债表以及今年首九个月现金项目的订单增长最快。维持其「买入」评级,目标价为12.2元(港元,下同)不变。

中铁建昨曾高见9.18元,造出逾1个月高位,收报9.09元,逆市升0.19元或2.14%,表现跑赢大市,且现价企于10天、20天及50天等多条重要平均线之上,论技术走势已转好。该股往绩市盈率6.34倍,市账率0.64倍,估值仍偏低。顺势跟进,中线目标上移至52周高位11.94元,惟失守50天线的8.47元则止蚀。

看好友邦可留意购轮12731

友邦保险(1299)于周四涨3.55%后,昨一度抢高至87.45元,收报85.2元报收,升0.59%,攀高势头未变。若继续看好该股后市表现,可留意友邦瑞银购轮(12731)。12731昨收0.241元,其于今年2月19日最后买卖,行使价86.93元,兑换率为0.1,现时溢价4.86%,引伸波幅24.4%,实际杠杆15.3倍。

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网友评论

1条评论
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