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中国基金报消息,四季度以来,受车展发布和自动驾驶商业化落地等因素提振,汽车电动智能化板块表现火爆,相关主题基金净值也是水涨船高。

统计显示,截至11月25日,华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车主题、光大保德信智能汽车主题,以及国泰智能装备、景顺长城新能源产业等基金自10月份以来累计净值涨幅均超过20%,霸屏收益涨幅榜。

本轮汽车电动智能化行情是否可持续?与新能源汽车上半场相比,存在哪些主要区别?未来投资逻辑如何演绎?

中国基金报记者就此采访了嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏、光大保德信智能汽车基金经理魏晓雪、东方新能源主题基金经理李瑞、建信智能汽车基金经理张湘龙。

在这些基金经理看来,新能源汽车行业智能化趋势愈加明确,作为新科技终端的智能汽车将是中长期最重要的产业方向之一。智能化功能逐步成为消费者体验的重要组成部分,未来新需求的爆发可能会超出市场预期,汽车市场的格局有可能在智能化趋势下进行重塑。

新能源汽车行业智能化趋势明确

智能化将成行业主要驱动逻辑

中国基金报记者:今年四季度以来,新能车智能化主题行情爆发,背后的触发因素是什么?

姚志鹏:从市场层面看,经济增速放缓期,企业整体盈利能力下行,市场以结构性机会为主,阶段聚焦稀缺性明显的高成长领域。基本面上,新能源车板块三季度业绩延续同环比高增长,产业链收入同比增长60%,环比增长12%;扣非净利润同比增长157%,环比增长12%。在全球缺芯、供应链紧张的背景下,获得如此成绩依然展现产业趋势的力量。从产业周期上看,电动车产品力已逐步超越燃油车,在C端发生了大规模需求替代。国内和全球的渗透率都在持续超预期提升,迈过10%的渗透率开始形成全球共振上行趋势。

张湘龙:新能源汽车行业智能化趋势愈加明确。近期车展发布新车均以智能化作为主要配置升级方向,智能化功能逐步成为消费者体验的重要组成部分,将是消费者购车决策的重要依据;后续整车端的竞争将围绕智能化功能的优劣和迭代速度,汽车市场的格局有可能在智能化趋势下进行重塑。

李瑞:汽车行业的差异化竞争要素与过去相比发生了非常大的变化,正逐步向智能化电动化迈进。新能源车智能化主题板块表现突出有非常重要的产业背景,从最新车展可以看到,智能化元素越来越丰富,激光雷达、大算力AI芯片、800V高压平台等成为亮点。

魏晓雪:近期举行的广州车展,各主机厂的高端车型集中亮相,很多品牌也发布了智能化车型以及自动驾驶等高端功能,新能源车型的车辆较上一届也出现了较大提升,在此背景下消费者的接受度和市场的关注度都在提升。

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